ณ เฟรเซียออกปี 1401 ยุคที่ชาวบ้านหวาดกลัวโจรสลัด และโจรสลัดชื่อดังในยุคนั้นคือ โจรสลัดสองคู่หู คลาวซ์และมิเชล ทั้งสองออกแล่นเรือเป็นเวลานาน จนวันหนึ่งคลาวซ์พลาดท่าได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแต่ก็รอดชีวิตมาได้ จากการบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้คลาวซ์เริ่มกังวลกับการเป็นโจรสลัด มิเชลถูกทั้งลูกน้องและคลาวซ์ทิ้งให้เฝ้าเรืออยู่คนเดียว มิเชลคิดจะฆ่าตัวตาย แต่คลาวซ์มาช่วยไว้ทันและได้บังเอิญเจอปืนใหญ่ที่มีแสนยานุภาพมาก คลาวซ์และมิเชลได้ตามลูกน้องกลับมาที่เรืออีกครั้ง และด้วยอาวุธใหม่นี้ทำให้เรือของคลาวซ์และมิเชลไร้คู่ต่อสู้ ในที่สุดทางรัฐบาลได้ตัดสินใจจัดกองทัพ เพื่อออกสู้กับโจรสลัดอย่างคลาวซ์และมิเชล ทั้งสองคนจะทำอย่างไรกับสงครามในครั้งนี้
